Notes privés et professionnel principal du client

Il est maintenant possible d’écrire des notes sur les clients et les rendez-vous qui sont visibles seulement par le professionnel et les employés de son entreprise.

Vous pouvez aussi associer un professionnel principal au client et saisir comment le client a été référé.

Pour modifier les notes sur un rendez-vous, cliquez simplement sur un rendez-vous avec client et allez dans l’onglet Notes. Vous y verrez aussi les notes sur le client, le professionnel principal et la référence en lecture seule.

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Pour modifier les notes sur le client, le professionnel principal ou la référence, allez dans les détails du clients dans le panneau de gauche et allez dans la section Notes.

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La liste de clients peut aussi être filtrée avec le professionnel principal. De plus, l’assignation du professionnel principal se fera automatiquement quand un nouveau client prendra un rendez-vous avec un professionnel et quand un professionnel importera ses clients.

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